万 科A:传万科推迟无担保公司债发行 公司否认

2008-9-3 18:00:00 代码:000002 作者:元平 来源:  出处: 新浪财经

    今日有媒体报道称万科原定本周发行的至多29亿元人民币无担保公司债券将推迟发行。新浪财经就此致电万科董秘办,相关人士否认这一报道,并称,万科的公司债发行正在按计划进行。

  万科人士表示,已经注意到市场早晨有相关传闻,不过万科的公司债发行正在按照2日公告的正常程序进行。今明两天,担保和无担保两种债券将分别向网下机构投资者询价,并确定票面利率。

  万科今年5月份获证监会批准发行不超过59亿元公司债。而本次发债总规模为45亿元,其中,担保品种发行规模为30亿元,票面利率询价区间为5.5%-6.0%;无担保品种基本发行规模为15亿元,可超额增发不超过14亿元,票面利率询价区间为7.0%-7.5%。

  万科副总裁肖莉此前表示,把债券发行分为有担保和无担保两个品种,针对不同的发行对象:有担保品种更多地面向保险公司等机构投资者;无担保品种由于在定价方面做了风险补偿,利率较高,可以更多地针对个人投资者。

  申银万国报告认为,万科作为房地产行业龙头,综合实力很强,目前面临的主要是行业风险。公司较早意识到现金流管理的重要性并采取相应策略,偿债风险较小,预计有担保品种发行利率在5.55-5.6%,无担保品种发行利率在7%-7.1%,建议机构投资者积极申购,无担保品种发行利率如在7.2%以上有较高投资价值。

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