本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业"或"公司")换股吸收合并包头铝业股份有限公司的方案(以下简称"本次换股合并")已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]213号文件核准,并于2007年12月28日完成换股。

    本次换股合并后,公司总股本增加637,880,000股(以下简称"新增股份"),变更为13,524,487,892股。

    本次换股合并前后公司股本结构变化情况如下：

    证券类别                     变更前股数           变更股数       变更后股数
    一、有限售条件股份
    1、人民币普通股(A股)      7,794,564,567   355,337,368(注1)    8,149,901,935
    有限售条件股份合计        7,794,564,567        355,337,368    8,149,901,935
    二、无限售条件股份
    1、人民币普通股(A股)      1,148,077,357        282,542,632    1,430,619,989
    2、境外上市外资股(H股)    3,943,965,968                  0    3,943,965,968
    无限售条件股份合计        5,092,043,325        282,542,632    5,374,585,957
    总股本合计               12,886,607,892        637,880,000   13,524,487,892

    (注1:本次新增有限售条件流通A股股东为包头铝业(集团)有限责任公司及贵阳铝镁设计研究院合计持有的355,337,368股中国铝业A股股份自新增股份上市之日起限售36个月。)

    截至2007年12月27日,公司前10名A股股东持股情况如下所示：

    股东名称                                             持股数(股)   持股比例(注2)
    中国铝业公司                                      5,214,407,195          40.46%
    中国信达资产管理公司                                900,559,074           6.99%
    中国建设银行股份有限公司                            709,773,136           5.51%
    国家开发银行                                        554,940,780           4.31%
    广西投资集团有限公司                                196,800,000           1.53%
    贵州省物资开发投资公司                              129,430,000           1.00%
    兰州铝厂                                             79,472,482           0.62%
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金                  9,709,503           0.08%
    兰州经济信息咨询公司                                  9,181,900           0.07%
    中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金       7,466,299           0.06%
    合计                                              7,811,740,369          60.62%

    (注2：上述持股比例按变更前总股本计算)

    公司本次新增无限售条件流通A股282,542,632股上市日期为2008年1月4日。

    特此公告！

    中国铝业股份有限公司董事会

    2007年12月28日