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金鸿能源:第八届董事会2017年第四次会议决议公告

2017年05月11日 00:00:00 代码:000669 出处:东方财富

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2017-025 中油金鸿能源投资股份有限公司 第八届董事会2017年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2017 年第四次会议于2017年5月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2017年5 月10日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开,会议应到董 事8人,实到8人。会议由董事长陈义和主持,本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《深圳证券交易所或上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)的有关规定,公司董事会结合公司的实际情况,对照非公开发行公司债券的各项规定,认为公司符合非公开发行公司债券的各项条件。 议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 为拓展公司业务规模,优化公司资本结构,公司拟非公开发行公司债券,具体方案如下: (1)发行规模 本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),具 体发行规模提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (2)发行对象及方式 本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者非公开发行。本次公司债券在深圳证券交易所无异议核定发行后,可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律规定确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (3)债券利率及确定方式 本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (4)债券品种及期限 本次发行的债券为固定利率债券,期限为不超过5年期(含5年),可以为 单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次非公开发行的公司债券的具体品种及期限构成,提请股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (5)募集资金用途 本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金及偿还有息负债。具体募集资金用途提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (6)担保方式 本次发行的公司债券无担保。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (7)特殊条款 本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (8)挂牌转让安排 在本次公司债券发行结束后,在满足挂牌条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请,提请股东会授权公司董事会在深圳证券交易所无异议核定发行后,根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让的相关事宜。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (9)保障措施 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,公司将根据自身和市场的具体情况采取包括但不限于如下措施: 1)不向股东分配利润; 2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4)主要责任人不得调离。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 (10)决议的有效期 本次非公开发行公司债券的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会逐项审议通过,并报深圳证券交易所无异议核定后方可实施,并最终以深圳证券交易所无异议核定的方案为准。 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》 关于公司面向合格投资者非公开发行2017年公司债券事宜,特提请股东会 授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜。具体内容包括但不限于: (1)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌等与本次发行方案有关的一切事宜; (2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌相关事宜; (3)为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议、承销协议以及制定债券持有人会议规则等相关文件; (4)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整; (5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券挂牌事宜; (6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施; (7)办理与本次发行有关的其他事项; (8)以上全部授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次非公开发行的获授权人士,具体处理与本次非公开发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌有关的上述全部事宜。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权; 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2017年5月26日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股 东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、独立董事对公司非公开发行公司债券相关事项的独立意见。 特此公告。 中油金鸿能源投资股份有限公司 董事会 2017年5月10日 →查看金鸿能源详细信息