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【战公告】城地股份拟出资23.33亿 收购香江科技100%股权

2018年04月25日 13:21:00 来源:上海证券报 出处:顶点财经

    城地股份今日披露,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,收购沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的香江科技股份有限公司100%股权,并拟以询价方式定增募集配套资金不超过4.4亿元,用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关交易费用。

  根据公告,截至本预案签署日,标的公司香江科技的评估工作尚未完成,标的公司100%股权的预估价值为23.33亿元。截至2017年12月31日,香江科技未经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益为5.59亿元,预估增值额为17.74亿元,预估增值率为317.24%。交易双方初步确定本次交易价格为23.33亿元,其中股份对价为19.51亿元,现金对价为3.82亿元。本次发行股份购买资产发行价格为24.35元/股。

  标的公司香江科技是一家业务覆盖IDC行业全产业链的服务商,2017年实现净利润8733万。交易方承诺标的公司2018年、2019年及2020年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于1.8亿元、2.48亿元、2.72亿元。