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【南方基金】金砖四国“掘金”正当时

2010年11月16日 13:50:00 出处:中财网

    进入10月份以来,在上半年一直处于震荡调整中的A股大盘再次回到3000点附近,与此同时,海外很多成长性比较好的指数,今年以来却取得了不错的正收益,以南方金砖四国指数基金跟踪的富时金砖四国50指数(FTSE BRIC 50 Index)为例,自2010年初以来截止到11月9日取得了约8.31%的正收益,一直处于震荡上行的区间,而同期上证综指涨跌幅为-4.34%(数据来源:Wind资讯)。

  据统计资料显示,1999-2008年10年中,金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)经济年均增长率分别达到3.33%、6.99%、7.22%和9.75%,大大高于同期世界平均的3.07%和美国的2.58%。同时金砖四国的经济各具优势,巴西和俄罗斯的资源正是中国和印度发展所需的,四国在相互合作上具有较大的互补性和发展空间。

  金砖四国已经成为了全球新兴市场的中坚力量,四国GDP总量占世界的比重从1999年的7.46%上升到2008年的15%。海外专家表示,金砖四国对世界GDP增长的贡献呈递增趋势,2010年将贡献全球经济增长的一半。金砖四国概念的创始人高盛经济学家吉姆?奥尼尔就曾经预言,到2050年全球前六大经济体中金砖四国将占四席,中国更是超过美国成为全球第一大经济体。高速增长的经济、快速提高的综合国力使得金砖四国成为全球投资者的财富宝藏。

  富时公司于2007年2月28日成立了富时金砖四国50指数,是金砖四国指数中最具市场代表性的指数,集中代表了金砖四国最有生命力、最具发展前景的行业,是优中选优的指数。例如:指数中的巴西、俄罗斯侧重能源和原材料行业,印度偏重高科技行业,而中国则偏重于银行和通讯行业,基本上覆盖了四个国家的重点行业。截至2010年6月30日前十大公司为:巴西石油、淡水河谷、中移动、中国建设银行、俄罗斯天然气、巴西伊塔乌银行、中国工商银行、印度infosys科技公司、俄罗斯卢克石油、巴西布拉德斯科银行。

  目前正在各大银行券商发行的南方金砖四国指数基金便是以富时金砖四国50指数为投资标的。该基金的拟任基金经理黄亮表示,富时金砖四国50指数的编制方法极富灵活性和前瞻性。其指数成份股的调整每季度进行一次,根据最新的总市值进行排名,排名靠前的公司被纳入指数名单,充分体现出"靠实力说话"的特点。正是由于这几方面的优势,富时金砖四国50指数自2007年2月28日成立以来,截至2010年9月30日,金砖四国指数收益率为21.52%,同期上证指数的收益率为-7.82%。

  黄亮对记者表示,作为国内首批获得QDII资格的基金管理公司,南方基金一直是QDII业务坚定的倡导者和先行者。本轮金融危机使得QDII遇到了前所未有的低谷,危机中各个主要市场出现了高度的相关性,QDII的资产配置功能并没有得到充分体现。"危"与"机"并生,从历史上来看,一轮危机后的熊市过后往往会迎来一个市场快速修复的过程,也是投资者获取高额投资回报的黄金时机。在此背景下,南方基金设计了金砖四国指数基金,希望通过该产品使国内投资者有一个分享金砖四国经济发展的投资渠道。

  金砖四国--海外投资的沃土

  "金砖四国"(BRICs)一词最早由高盛证券公司首席经济学家吉姆?奥尼尔在2001年11月20日发表的一份题为《全球需要更好的经济之砖》中首次提出。基于未来世界的发展趋势的判断,吉姆?奥尼尔提出中国、巴西、印度和俄罗斯四国将在未来50年中发展成为世界的强国,这四个国家的英文名称首字母组合而成的"BRICs"一词,其发音与英文中的"砖块"(bricks)一词非常相似,故被称为"金砖四国"。2003年10月,高盛在题为《与BRICs一起梦想:通往2050年的道路》的全球经济报告中预言,BRICs将于2050年统领世界经济风骚,届时世界经济格局将会大洗牌,全球新的六大经济体将变成中国、美国、印度、日本、巴西和俄罗斯。高盛的这份经济报告,使中国、印度、俄罗斯、巴西四国作为新兴经济体的代表和发展中国家的领头羊受到世界更多的关注,由此金砖四国的称谓便风靡世界。

  "金砖四国"都是重要的新兴市场国家,四个国家无论从面积、人口、资源、市场等方面都有独特优势,四国国土面积占世界领土总面积的26%,人口占全球总人口的42%。同时金砖四国又有着很强的互补性,中国和印度分别将成为世界上最主要的制成品和服务提供者,而巴西和俄罗斯相应地将成为世界上最主要的原材料提供者,金砖四国将有更加广泛的合作空间。

  2009年6月14日至16日,在俄罗斯叶卡捷琳堡举行了首次"金砖四国"外长会议。在金砖四国概念提出了8年后,四个最大的新兴市场国家终于携手国际舞台,2010年4月14日-17日,四国领导人在巴西进行了第二次正式会晤。这两次会议标志着金砖四国已经正式进入了国际政治经济舞台,并将在未来的发展中扮演重要的角色。

  2008年以来的金融危机使得欧美经济严重受损,正是以中国为首的新兴市场国家及时推出经济刺激政策,帮助全球经济走出了危机的低谷。金砖四国在全球经济中的话语权越来越大,预计2011年金砖四国将占到全球经济增长的50%(数据来源:GS Global ECS Research),人口红利、成长中的消费市场都将成为未来全球经济增长的重要动力源。正在发行的南方金砖四国指数基金为国内投资者提供了难得的投资机遇。

  南方金砖四国指数基金简介

  基金名称:南方金砖四国指数证券投资基金基金代码:16021(前端)160122(后端)

  部分代销机构后端代码与前端代码一致,以公告为准基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金类别:股票型证券投资基金运作方式:契约型开放式基金的存续期:不定期标的指数:富时金砖四国50指数(FTSE BRIC 50 Index)

  业绩比较基准:人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

  风险收益特征:

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  基金经理:

  黄亮先生,1975年出生,2001年毕业于北京大学光华管理学院,获工商管理硕士学位。9年证券从业经历,2005年获得基金从业资格。曾任职于招商证券资产管理部和天华国际投资公司海外发展部,2005年1月加入南方基金,现任南方全球精选配置基金经理。

  投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

  赎回费率:(其中1年为365天)

  市场有风险,投资需谨慎。