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永辉超市:微店APP计划15日试运营,O2O融合开启

2014年01月14日 13:20:00 代码:601933 来源:中金公司 出处:顶点财经

  公司近况
  永辉超市公告,将于2014年1月15日试运行公司O2O商业平台——永辉微店,优先实现移动终端APP线上订购、支付和超市门店线下提货,届时公众可在公司官网(安卓版)和苹果移动商店(苹果版)中下载上述移动终端APP程序进行购物体验。
  目前,永辉微店服务仅支持福建省福州市区域的黎明永辉超市等八家门店,试运行实践后经升级完善将适机推广至公司全国门店。
  评论
  借助O2O平台整合双线资源,实现优势互补和强化。永辉生鲜经营已具备显著优势并带来了消费者粘性,O2O策略推进将带来更多资源共享、给消费者提供多样化选择、同时吸引更多客流,公司在行业中的地位有望更加巩固。
  后台配套建设已成型,为公司战略推进奠定坚实基础。前期与SAP合作ERP项目整合,信息系统理顺;同时重点区域大物流系统也已经建成或在推进,后续双线互动可期。
  目前尚处于试水阶段,商品种类和范围上仍有一定局限,短期并无明显影响,后续有望逐步推广。
  估值建议
  维持盈利预测和推荐评级。看好公司独特经营优势、跨区域发展能力和市场整合机会,有望成为行业领军零售企业,O2O推进有望继续打开公司成长空间,在A股市场具备稀缺性。
  目前2013-2014年市盈率31.2倍和24倍,估值虽不便宜,但考虑到公司的竞争优势和中长期成长空间,可作为中长期持有标的。
  风险
  消费不景气,同店增速放缓。
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