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【湘财证券】通鼎光电合理股价为9.2-11.5元

2010年09月29日 17:46:00 代码:002491 出处:湘财证券

  通鼎光电(002491.SZ):新股定价:光缆电缆行业的老牌厂商

  通鼎光电是国内专业从事市内通信电缆、光缆和铁路信号电缆研发、生产和销售的重要企业。近几年,公司从生产市内通信电缆为主转变为生产光缆,铁路信号缆等几大支柱产品的多元化发展局面。

  公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月,公司分别实现营业收入4.84亿元、6.59亿元、9.54亿元和6.27亿元。2008和2009年营业收入分别比上一年增长36.49%和44.44%;2010年上半年继续保持良好增长势头。

  通鼎尤其在光缆和铁路信号缆行业均是重要的厂家,在光纤光缆领域,是我国10大最具知名度的企业之一。同时也是10家通过铁路信号电缆通过CRCC数字认证中的第二家。此次募投700万芯公里的光纤拉丝项目即是在行业环境趋好情况下的产能扩张。

  受益于通信行业“光进铜退”的发展趋势和国家大力发展铁路建设的投资拉动,我们预计公司2010-2012年收入12.5亿,14.8,17.1亿,对应EPS0.4,0.46,0.52元。给予2011年20-25倍市盈率,对应上市合理股价为9.2元-11.5元。

  

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