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【光大证券】大富科技合理价格56.46-64.56元

2010年10月11日 17:24:00 代码:300134 出处:光大证券

  公司主要业务为移动通信射频器件、射频结构件的研发、生产和销售,其主要产品广泛应用于GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、LTE等各种制式和标准的移动通信系统。

  全球移动通信持续发展,特别是新兴市场的移动通信发展迅速、通信设备投资不断增加。通信设备制造业发展使得对射频器材和结构件的需求亦相应增长。同时,在成本的压力下,全球主设备制造业不断“中”移,为大富科技等具有核心竞争力的中国移动通信设备制造企业提供了发展良机。

  公司射频器件和射频结构件一体化设计和生产的模式具有独特性,并借此不断提升其在华为、爱立信等核心客户中的供应商地位。在为公司带来高毛利的同时,也为未来业绩的高成长性提供了较为可靠的保证。因此,我们认为公司股价可以享受相对较高的估值,经测算,合理申购价格区间为47.05-51.66元,预计上市首日合理价格为56.46-64.56元,建议投资者积极关注。

  

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