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【新股快讯】吸收合并太行水泥 金隅股份上市

2011年03月01日 08:01:00 作者:刘明涛 出处:每日经济新闻

  成功吸收合并太行水泥后,金隅股份(601992)将于今日正式“登陆”A股市场,这也是今年首只“回归”的蓝筹股。

  2009年,金隅股份H股在中国香港联交所主板上市,上市之初,公司就已承诺将会回归A股,不过谁也没有想到,该股以采取首次公开发行A股同时换股吸收合并太行水泥(600553)的方式回归。

  根据此次合并方案,金隅股份发行4.1亿股A股股票,以1.2:1的比例全部用于对公司所持股份之外的太行水泥全部股份进行换股吸收合并,发行价为9元/股。吸收换股合并完成后,金隅股份总股本扩大到42.84亿股,金隅集团仍作为控股股东持有公司43.07%的股份,H股公众投资者持有27.30%的股份,A股公众投资者持有7.45%计3.19亿股股份。

  金隅集团董事长蒋卫平日前表示,换股吸并完成后,原太行水泥旗下的水泥业务与金隅股份旗下的水泥业务得到完全整合,将建立起公司水泥板块集中统一的战略规划和管理体系,通过一体化整合发挥协同效应。另外,还可以进一步加强在京津冀地区的市场份额,牢牢掌握未来区域市场竞争的主动权,有利于太行水泥原股东和A股投资者分享金隅股份的业绩增长。

  此外,值得注意的是,此次换股吸收合并将由金隅集团和中国信达向现金选择权目标股东提供现金选择权。A股上市后,中国信达将向追加选择权目标股东提供追加选择权。如果公司A股上市首日的交易均价低于9元/股的换股价格,股东可以行使追加选择权,将所持有的股票按9元/股部分或全部转让给追加选择权提供方。

  不过对于此现金选择权能否最终实施,分析师乐观称其几乎不可能。渤海证券刘金明告诉《每日经济新闻》记者,“我觉得金隅股份是一个不错的公司,日前水泥股涨得很猛,因此上市后肯定会补涨,因此股价在9元之下几乎不可能。但是该公司经营业务较多,太过于复杂,所以不好给一个具体的估值价位。”

  截至昨日收盘,金隅股份H股收于10.38港元/股,若以1港元兑换0.8436元人民币折算,相当于8.76元人民币,今日金隅股份在A股“首秀”会是怎样,拭目以待。