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[强势点评]莱茵置业:重心转移 空间广阔 关注

2007年11月15日 14:05:00 代码:000558 来源:顶点财经

    异动原因:

  公司将业务重心转向集团核心竞争力强的长三角地区二线城市扬州、南通等,这些地区是我国经济最具活力的地带,由于居民消费投资习惯的原因,其房地产市场表现平稳,并没有出现房价大涨迹象,因而受到宏观调控的冲击较小,而区域经济的高速发展、城市化进程的加快使得房地产市场具有较大的发展空间。

  投资亮点:

  (1) 公司公告定向增发计划,收购扬州莱茵达置业等上市公司之外的集团资产,实现整体上市。这不仅表明公司的历史遗留问题已解决,而且将消除公司和大股东之间的同业竞争,为公司今后保持独立性、规范发展奠定了基础。整体上市将成为公司新一轮业绩增长的起点。随着人民币不断升值,房地产板块有望再度启动。

  (2)2007年中报披露,07年上半年,莱茵置业通过招标形式取得了上海金山朱泾镇8号宗地13288.6平方米的土地使用权,为公司的后续持续业绩增长提供了有力的保障。

  (3)莱茵达投资与东方通信再一次联姻,对杭州东信亿泰信息技术有限公司进行重组,重组后莱茵达持有东信亿泰65%的股权,成功迈入IT行业。

  风险提示:

  政府陆续出台的宏观调控政策,使得房地产开发的入行门槛不断提高,也给公司带来了严峻的挑战。另外,目前公司资产负债率仍然较高,同时对外担保和关联交易较多,财务风险也值得警惕。

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