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阳光城:战略升级社区运营商

2014年03月14日 17:27:00 代码:000671 来源:中信建投 出处:顶点财经

  战略升级专注主业的另一种形式:公司公告称,将与福建星网锐捷通讯股份有限公司进行战略合作,进军智能家居、社区服务市场。双方致力于打造一个轻资产、以数据管理和商业营销为主业的服务性企业。通过整合智能家居终端、互联网技术以及现代化的社区服务,打造全新的社区运营商,形成以社区为中心各领域商户服务资源。此次合作不仅有利于公司提升产品智能化水平,满足客户对高品质生活的追求,还将有助于公司扮演社区运营商的角色,为客户提供一体化的生活居住服务,从而延伸公司产业链,提高客户粘性,为公司开拓带来新的利润增长。值得注意的是,我们并不认为这是阳光城开辟新的主业,相反我们认为这是继续专注主业的另一种形式。

  开局顺利2014年是成长兑现年:近期我们走访了阳光城公司总部,和公司高管交流,进入3月份,公司销售额接近50亿,二季度将是公司推盘主要高峰期,如市场整体成交情况届时有所恢复,公司节奏恰好适合。公司300亿的目标与开工投资机会没有任何动摇,而对土地市场将更为谨慎。

  盈利预测与投资评级:从去年开始我们一直认为今年是公司成长兑现的一年,苦练内功应对周期波动,也是2014年的重中之重。

  在管理团队过往的经验来看,周期波动也许更加有利于该类型企业持续“超车”,我们看好公司发展,预计13、14年EPS分别为0.65、1.20元,维持“买入”评级。

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