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ST甘化:打造LED主业 德力西将注资8亿

2011年03月23日 14:05:00 代码:000576 出处:顶点财经

    公告德力西借壳刚过3天,ST甘化便推出了定向增发预案。公司将向德力西定向增发股份募集8.1亿元,所募大部将用于LED外延片项目的建设。

  ST甘化今日披露的公告称,公司拟以6.78元/股的价格向德力西定向增发1.2亿股。共计募资8.1亿元,由德力西集团以现金全额认购。本次募集资金将用于投资LED外延片生产及酵母生物工程技改扩建两个项目。两个项目投资总额共计9.42亿元,其中,LED外延片生产项目投资总额约7亿元,酵母生物工程技改扩建项目约2.42亿元。本次非公开发行募集资金总额不超过8.1亿元,扣除发行费用后将全部投资于这两个项目,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

  公司表示,LED外延片生产项目建成达成后,预计LED外延片的销售将成为公司新的业务增长点。酵母生物工程技改扩建项目达产后,生物产业将成为公司的另一支柱产业。由此,公司主营业务将转型为LED产业和生物产业,原有浆纸产业将择机处置。

  2月11日,ST甘化披露德力西入主公司消息的同时,便提到关于LED发展的相关内容。公司方面公开表示,公司控股权意向受让方应承诺ST甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元;若ST甘化所筹相关资金不足15亿元,受让方应承诺以自有资金追加补足15亿元实施在江门的相关投资。

  不过德力西与ST甘化的动作如此迅捷有些出人意料,预案显示LED外延片项目前景尤其诱人。公告称,据初步估算,项目建成达产后年营业收入可达9.6亿元,年净利润可达到1.3亿元,投资内部收益率为17.47%,静态投资回收期为6.33年。

  除资金之外,德力西还将为公司提供多方面的支持。公告称,LED照明是德力西集团的战略产业之一,德力西集团拟将其拥有的LED产业管理、技术、市场资源和产业全部注入ST甘化。德力西于2009年以参股方式(持股比例20%)投资了博恩世通,该公司专业从事外延片、芯片的生产。为避免同业竞争,德力西承诺,在ST甘化LED产业形成产能后6个月内,德力西将按照公允价格把持有的博恩世通股权全部转让给公司或无关联第三方,以消除可能的同业竞争业务关系。

  酵母生物工程技改扩建项目方面,公司将新增5000吨酵母粉/年生产线、5000吨酵母抽提物/年生产线以及500万盒营养食品/年生产线。经初步测算,本项目建成达产后,年销售收入可达3.3亿元,年净利润可达3940万元,投资内部收益率为15.22%,投资回收期为7.01年。

  2011年2月8日,江门资管局通过公开征集方式,将德力西确定为ST甘化股权受让方,德力西拟协议收购江门资管局持有的ST甘化全部6400万股股权,该项股权转让尚需获得广东省国资委及国务院国资委核准。上述股权转让获批后,德力西集团将成为公司的第一大股东。本次定向增发完成后,德力西将持有ST甘化合计1.84亿股股票,占发行后总股本的41.55%。

  

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