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【挖题材】通信投资盛宴即将开启 光通信产业链受益

2018年01月12日 16:05:00 来源:财联社

从工信部等多个渠道获悉,2018年到2020年我国将根据《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等指导性文件,加速推进工业互联网的建设、发展和应用。据悉,从2018年开始,我国将在推动工业企业内网改造升级的基础上,在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网(NB-IoT)、软件定义网络(SDN)、5G等先进技术,并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。我国将会率先在汽车、航空航天、石油化工、机械制造、电子元器件等企业推广相应的网络升级和技术应用,同时会围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新,帮助企业形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备和智能生产流程。业内普遍认为,一旦工业互联网技术得以快速应用,上述产业将顺利进入智能化生产时代。

2018年后迎来5G产业链关键环节的投资机遇。按照5G技术研发、标准制定以及用户数量增长进展,5G投资划分为四个阶段:

主题升温阶段(2017年)、产业链关键环节投资阶段(2018年~2021年)、高阶5G技术成熟阶段(2021年~2023年)以及后5G阶段(2023年以后)。

2017年主题升温期主要受两大事件催化:2017年9月我国三大运营商相继发布5G传输网白皮书,2017年12月底3GPP通过NSA(非独立组网)标准。2018年有望进入产业链关键环节的投资阶段:(1)5G传输网架构方面,相对于4G接入网的RRU和BBU两级构架,5G将演进为AAU、DU和CU三级架构,分为前传、中传和后传三个部分。5G传输网架构落定,光通信产业链(光设备-光纤光缆-光模块)受益最大;(2)5G架构及空口技术标准方面,NSA标准于2017年12月完成,并将于2018年3月冻结,SA(Standalone,独立组网)标准有望于2018年6月完成,2018年9月冻结。5G空口大规模天线(Massive MIMO)技术和有源天线(AAU)技术将会广泛引用。

分析认为,受益光传送网承载方案,5G光通信产业链整体受益。光设备方面,5G时代,各层次光设备的网络容量将全面升级,同时OTN光设备应用范围将从当前的骨干层、城域层拓展至接入层的后传、中传甚至前传。据初步测算,5G时代光设备将至少实现50%的增长。光模块方面,5G基站将使用25G/50G/100G高速光模块。乐观估计,25G光模块市场规模有望达到150亿美元,50G/100G光模块市场规模有望达到250亿美元,与4G相比,5G相当于再造一个光模块新市场。光纤光缆方面,由于5G传送网新增中传回路,DU和CU分开部署,并以光纤互联,因此5G时代基站前传光纤使用量或将达到4G的两倍,考虑到基站1.5倍的覆盖密度,5G光纤需求总量有望达到4G的3倍左右。

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