参股券商
国内券商经过前几年恶劣市场环境的磨砺，已初步完成优胜劣汰，特别在2006年业绩走好以后，经营状况和资产状况已发生了较大变化。参股券商的上市公司一方面会冲回在市场环境较差时所做的股权投资减值准备，另一方面，券商上市会形成股东权益的大幅增长，令上市公司收益不浅。
参股券商近半年来的表现：
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600739 |
辽宁成大 |
34.67% |
47.19% |
27.83% |
261.81% |
联合证券 |
增持 |
17.43 |
22.20 |
0.70 |
0.92 |
1.12 |
| 000623 |
吉林敖东 |
50.32% |
62.28% |
38.52% |
282.89% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600005 |
武钢股份 |
7.65% |
7.77% |
19.18% |
284.34% |
天相投顾 |
增持 |
8.88 |
|
0.46 |
0.71 |
0.96 |
| 600287 |
江苏舜天 |
27.52% |
25.00% |
71.18% |
344.22% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600881 |
亚泰集团 |
26.26% |
22.48% |
40.92% |
357.46% |
申银万国 |
买入 |
3.72 |
|
0.10 |
0.16 |
0.25 |
参股券商近30天的表现：
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600249 |
两面针 |
42.81% |
57.79% |
90.07% |
196.02% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600287 |
江苏舜天 |
27.52% |
25.00% |
71.18% |
344.22% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600755 |
厦门国贸 |
11.61% |
5.92% |
64.49% |
189.10% |
海通证券 |
买入 |
7.55 |
10.00 |
0.40 |
0.50 |
0.65 |
参股银行
随着07年新会计准则的实行，一些隐性利润显赫的公司将面临真正意义上的价值重估，一轮新的寻宝行情有望展开，参股银行的个股目前已经获得数倍增长，新会计准则实施后隐性利润有望显现，价值重估契机来临。
参股银行近半年来的表现：
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600864 |
岁宝热电 |
40.87% |
49.22% |
84.41% |
219.26% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600177 |
雅戈尔 |
14.57% |
23.74% |
17.33% |
202.31% |
中信建投 |
买入 |
16.10 |
|
0.54 |
0.61 |
0.69 |
| 600663 |
陆家嘴 |
24.43% |
26.30% |
29.08% |
194.98% |
申银万国 |
中性 |
19.37 |
|
0.32 |
0.33 |
0.34 |
| 000850 |
华茂股份 |
33.18% |
38.14% |
39.77% |
228.18% |
|
|
|
|
|
|
|
参股银行近30日的表现：
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600864 |
岁宝热电 |
40.87% |
49.22% |
84.41% |
219.26% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600256 |
广汇股份 |
13.57% |
27.91% |
87.20% |
127.36% |
平安证券 |
强烈推荐 |
11.14 |
15.00 |
0.21 |
0.21 |
0.30 |
| 600476 |
湘邮科技 |
18.68% |
21.31% |
86.55% |
142.31% |
|
|
|
|
|
|
行业研究：
证券业：缴纳投资者保护基金对证券业影响
银行业：07年将继续保持业绩强劲增长
近期参股券商、证券业的板块在市场上表现强劲，带动了整个证券市场快速拉升，以下的个股可重点关注：
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600640 |
中卫国脉 |
5.86% |
3.01% |
2.88% |
170.68% |
|
|
|
|
|
|
|
| 600116 |
三峡水利 |
4.93% |
10.72% |
27.74% |
45.18% |
|
|
|
|
|
|
| 股票 |
涨幅 |
评估 |
| 代码 |
名称 |
5天 |
10天 |
30天 |
120天 |
来源 |
评级 |
当时价 |
目标价 |
07年 |
08年 |
09年 |
| 600631 |
百联股份 |
8.99% |
7.02% |
2.57% |
85.80% |
国泰君安 |
谨慎增持 |
13.82 |
15.00 |
0.24 |
0.32 |
|
| 600849 |
上海医药 |
5.41% |
3.43% |
4.46% |
118.65% |
长江证券 |
推荐 |
12.01 |
|
0.14 |
0.28 |
0.32 |
百联股份：资产质量良好 盈利前景可观
由于百联中环购物中心是在2006年底才开始运营，而且前期投入较大，初始营业时需要支付大量的开办费用，因此近两年还不能带来直接的盈利，需要3年左右的培育期；上海建配龙房产项目包括酒店式公寓和商铺，2009年能够建成，其中酒店式公寓在建成后就能销售实现盈利，商铺出租当年也能有租金收入体现。
公司盈利能力良好，商业地产重估价值巨大，未来还有集团资产整合预期，我们预测06、07年公司业绩为0.24元、0.32元，且能够保持稳定的30%的净利润增速，长期发展前景看好。我们维持“谨慎增持”投资评级。[全文阅读]
上海医药：向上下游延伸更专业增值服务
2006年业绩回顾2006年，公司实现主营业务收入114.10亿元，比上年同期增长6.64％；实现净利润6871.04万元，比上年同期增长36％；实现每股收益0.145元，比2005年的0.11元上升31.82％。投资评级预计2007年、2008年公司分别实现主营业务收入127.79亿元和146.96亿元，实现净利润1.10亿元和1.70亿元，分别实现每股收益0.232元和0.359元。给予40～45倍的合理PE，2007年公司股价合理区间为9.27元～10.43元，2008年股价的合理区间为14.37元～16.17元。我们维持“买入”的长期投资评级。[全文阅读]
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